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新聞01

集邦咨詢：供應鏈庫存去化緩慢 客戶持續降低投片量 預估2023年晶圓代工産值同比減少4% 智通財經APP獲悉，據集邦咨詢研究表示，2023年第一季晶圓代工從成熟至先進各項制程需求持續下修，各大IC設計廠晶圓砍單從第一季將蔓延至第二季，而TrendForce集邦咨詢觀察目前各晶圓代工廠第一至第二季産能利用率表現均不理想，第二季部分制程甚至低于第一季，訂單仍未出現明顯回流迹象。展望下半年，即便部分庫存修正周期較早開始的産品，將可能爲年底節慶備貨而出現訂單回補現象，不過全球政經走勢仍是最大變量，産能利用率回升速度恐不如預期，故TrendForce集邦咨詢預估，2023年晶圓代工産值將同比減少約4%，衰退幅度更甚2019年。 值得一提的是，由于國際形勢變化，晶圓代工供需情況會逐漸傾向地區性發展，此將導致晶圓代工廠下半年産能利用率分歧，産能複蘇的情形除了取決于客戶庫存水位及傳統旺季因素外，供應鏈分配效應亦值得關注。 八英寸訂單轉移較爲明顯，十二英寸成熟制程較先進制程穩健 八英寸方面，由于智能手機、筆電、電視等消費性終端需求進入銷售淡季，庫存去化緩慢進一步影響如消費型PMIC、MOSFET等産品訂單，導致主要八英寸晶圓代工廠于2023年第一季産能利用率持續下降。而近期八英寸晶圓廠訂單回補現象會在2023年第二季零星發生，主要來自特殊工業用電腦需求，以及少數客戶轉換晶圓代工廠之間的投産比重，對整體八英寸産能利用率貢獻仍有限，産能利用率將與第一季相似，尚無明顯複蘇迹象。 十二英寸先進制程部分，台積電(TSMC)2023年上半年産能利用率仍不理想，下半年7nm産能利用率提升幅度仍有限;5nm可望仰賴新品旺季備貨帶動，回升至健康水平。叁星則是包含8nm以下先進制程産能利用率全年皆處低檔，主因受到主要客戶高通(Qualcomm)、英偉達(NVIDIA)轉單所致。 十二英寸成熟制程部分，台積電、聯電(UMC)、格芯(GlobalFoundries)等晶圓廠由于積極布局車用、工控、醫療等較爲穩定的需求，2023上半年産能利用率多維持在75~85%，其中28nm産能利用率優于55/40nm等成熟制程，而消費性産品比重較高的晶圓代工廠則下滑較多，約來到65~75%。 供應鏈轉移持續、旺季預期心理，八英寸、十二英寸産能利用率將自第叁季回升 整體來說，在曆經爲期長達一年的庫存修正期後，部分終端消費産品可望重啓庫存回補動能，爲年底節慶旺季備貨，TrendForce集邦咨詢表示，該備貨動能自2023年第二季起由少數特殊規格産品及急單需求帶動，第叁季起八英寸及十二英寸産能利用率提升幅度將較爲明顯。然而，考量總體經濟狀況尚不明朗，整體上升幅度恐怕有限，短時間內難以回到滿載盛況。 晶圓廠將邁向區域化，全球逾20座新廠計劃將逐年完工 晶圓代工中長期的供需狀態將逐漸傾向各區多元産能布局，據TrendForce集邦咨詢統計， 近年來全球將共有超過20座晶圓廠新建計劃，包含台灣地區5座、美國5座、中國大陸6座、歐洲4座、日韓及新加坡4座。半導體資源已逐漸成爲戰略物資，晶圓代工廠除了考量商業與成本結構之外，還有政府補助政策、滿足客戶本地化生産需求，同時又要維持供需平衡，所以未來産品的多元性、訂價策略是晶圓代工廠的營運關鍵。

新聞02

© Reuters. DowQ4每股盈利及營收遜於預期   DOW +0.40% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 Investing.com - Dow (NYSE: DOW)星期四發佈了第四季度的財報，資料顯示，公司營收遜於分析師的預期，每股收益低於分析師的預期。 在該公司發佈的最新財報中，公司每股收益為$0.46，總營收為$11.9B，而此前Investing.com對分析師的調查顯示，分析師預期該公司的營收為$12.08B，每股收益為$0.57. 今年以來，Dow的股價累計上漲了14%，優於同期S&P Global 100累計5.1%的上漲了. 在Dow公佈財報前，本月還有一些基本材料行業的美股公司也公佈了財報。 星期三自由港麥克莫蘭銅金發佈了第四季度的財報，其每股收益為$0.52，營收為 $5.76B , 華爾街對該公司的業績預期為每股收益$0.44 ， 營收為$5.35B. 此外，PPG 工業公司年1月19日 發佈的業績報告勝分析師的預期。資料顯示，該公司的每股盈利為 $1.22 ，營收為$4.2B . 此前，Investing.com對分析師的調查顯示，分析師預計公司的每股盈利為$1.13，營收為$4.11B. 【本文來自Investing.com，閱讀更多請登錄hk.investing.com或下載Investing.com App】

新聞03

© Reuters. 【美股盤中】道指週一再飆330點 半導體行業“異軍突起” 25個基點加息已被100%消化 FX168財經報社(北美)訊 週一(1月23日)，由於投資者考慮到美聯儲可能放緩加息步伐，併爲繁忙的一週財報做好準備，美國股市上漲。 道瓊斯工業平均指數上漲330點，漲幅1%，而標準普爾500指數上漲1.5%。納斯達克綜合指數上漲2.3%。 半導體股以及特斯拉和蘋果的股票上漲，因希望中國重新開放將提振他們的業務。隨着中國應對激增的Covid-19案件，這兩家科技巨頭最近都在努力解決臨時停工和生產受到打擊的問題。 投資者已開始權衡美聯儲在數月的激進緊縮之後準備放慢其抗通脹加息步伐的可能性。上週公佈的經濟數據顯示批發價格和零售銷售均出現下滑。這一點以及央行官員的評論似乎預示着經濟放緩。 美聯儲理事克里斯托弗·沃勒週五的講話似乎支持在下次會議上加息25個基點，這提振了投資者降息的希望。 《華爾街日報》週日的一篇報道提出了春假加息的可能性，這表明美聯儲的加息行動可能接近尾聲。 BTIG首席市場技術員Jonathan Krinsky在週一的一份報告中寫道：“多頭在近期勢頭和軟着陸的敘述下運行，並且很難與最近的價格走勢爭論。另一方面，長期趨勢仍然有些看跌，我們總是對這種廣受關注的突破持懷疑態度，尤其是在大漲之後。” 根據CME Group數據，市場已經消化了近100%的加息25個基點的可能性，這將使利率達到4.5%-4.75%的目標區間。 本週的收益報告可能會讓市場緊張不安，約40%的道瓊斯指數成份股計劃發佈最新的財務業績，並提供更多關於公司如何應對通脹和利率的見解。一些大公司包括微軟、IBM、特斯拉、Visa和萬事達卡。 週一早上，所有人的目光都集中在了Salesforce上，因對衝基金Elliott Investment Management收購了軟件巨頭Salesforce價值數十億美元的流通股，股價在交易開始時上漲2.6%。 Elliott管理合夥人Jesse Cohn在一份聲明中說：“Salesforce是世界上最傑出的軟件公司之一，我們關注這家公司將近二十年，我們對Marc Benioff和他的成就深表敬意，我們期待與 Salesforce建設性地合作，以實現適合其地位的公司的價值。” Spotify Technology股價早盤上漲約5.8%，此前該公司確認該音樂流媒體平臺將裁員6%，這加劇了整個科技行業爲削減成本而裁員的規模不斷擴大。 FactSet Research數據顯示，迄今爲止，在標準普爾500指數成份股公司中，大約11%的公司公佈了第四季度收益，其中只有67%的每股收益高於預期，低於五年平均水平通常情況下的77%。 然而，歷史表明，股票在收益下降的年份比不下降的年份更傾向於上漲。 LPL Financial首席股票策略師Jeffrey Buchbinder指出：“這似乎違反直覺，但當我們提醒自己市場是前瞻性的時，它是有道理的，市場通常會在收益下降發生之前就對其進行定價，可能提前兩到三個季度。當收益下降出現在賬面上時，股票已經走高，因爲人們預期會出現下一個收益上升週期。” 原文鏈接

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